소울 카지노, 공개 하이브리드 회사채 발행 발표

2021년 3월 17일

TOKYO-미쓰이 OSK 주식회사 라인즈(소울 카지노, 대표이사 사장: 이케다 준이치로)는 공모 하이브리드 회사채(무담보 및 후순위 회사채) 발행에 관한 정기신고서 개정안을 관동지방재무국장에게 제출했다고 오늘 발표했습니다

1 신종자본증권 발행의 목적과 배경

소울 카지노은 2017회계연도부터 매년 업데이트되는 경영계획('롤링플랜'이라 함)을 수립하였습니다 경영계획에는 시시각각 변화하는 외부 환경 속에서 그룹의 기업비전과 중장기 경영방향을 제시하고, 이를 바탕으로 사업전략을 수립하는 회사의 행보를 반영하고 있습니다 첫 해부터 계획에는 회사의 재무 상태를 개선하고 비즈니스 포트폴리오를 개혁하기 위한 자원 할당 영역의 선택과 집중이 포함되었습니다 당사는 조속한 성장 궤도 회복을 위한 수익 기반 강화와 안정적인 성장 지원을 위한 재무 기반 강화 노력의 일환으로 신종자본증권을 통한 자금조달을 검토하고 있습니다
한편, 소울 카지노은 하이브리드 채권을 통해 조달된 자금을 하이브리드 대출(*) 만기 이전에 부분 자금 상환에 적용할 계획입니다

2 하이브리드채권의 특징

하이브리드 채권은 주식과 부채의 특성을 모두 가지고 있습니다 채무상품이기 때문에 지분희석은 없지만, 이자지급 연기 옵션, 극도로 장기적인 상환기간, 청산이나 파산절차에서의 종속 등 특징과 특징이 지분과 유사합니다 따라서 소울 카지노은 조달금액의 50%를 신용평가기관인 일본신용평가원이 자본금으로 간주할 것으로 예상하고 있습니다
자세한 내용은 오늘 현재 간토 지방 재무국 국장에게 제출된 수정된 영구 등록 명세서를 참조하세요

3향후 일정

소울 카지노은 노무라증권(주)을 하이브리드채권의 북러너 및 대표주관사로, 다이와증권(주), 미즈호증권(주), SMBC닛코증권(주)을 공동 대표주관사로 선정하고, 수요, 시장환경 등을 종합적으로 고려하여 이자율, 발행금액, 이자율 결정일자를 포함한 조건을 정할 예정입니다 회사는 해당 사항이 결정되는 대로 공지하도록 하겠습니다

참고: 본 발표는 하이브리드 회사채(담보 및 후순위 회사채 없음) 발행에 관한 공개 목적으로만 작성되었으며 투자 권유 또는 유사한 행위를 구성하지 않습니다

(*) 2016년 9월 30일 보도 자료를 참조하십시오
샌즈 카지노은 하이브리드 대출을 통해 자금 조달에 대한 계약을