소울 카지노은 2018 년 및 2020 년에 유로 USD 제로 쿠폰 전환 채권을 발행했습니다

2014 년 4 월 25 일

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배경 및 목표

2014 년 3 월, 회사는 3 년 중기 경영 계획 인 "2020 년의 조향"을 발표했습니다. 이 계획에서 회사는 경영 정책을 견고하고 품질 성장으로 전환하기 시작했습니다. 핵심 역량을 가진 성장 전략 중 하나 인이 회사는 액화 천연 가스 ( "LNG") 항공사 및 해외 비즈니스와 같은 강력하고 안정적인 이익을 창출 할 것으로 예상되는 비즈니스에 중점을 둘 것입니다. 채권의 수익금은 LNG 운송 업체를 포함하여 선박에 대한 그룹의 투자, 건설 또는 제공 및 그룹의 해상 사업에 대한 투자에 사용됩니다.

채권 선택 이유

회사는 채권의 발행이 회사의 재무 대상에 가장 적합하다고 믿었 기 때문에 채권을 발행하기로 선택했습니다.

채권에는 다음과 같이 특성이 있습니다.

  • 채권은 미국 달러가 감소 된 자산이 많고 자산 책임 관리를 통해 공개되는 회사의 외환 위험을 완화하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
  • 채권은 미국 달러가 감소하고 장기 책임에도 불구하고 제로 쿠폰이 발행됩니다.
  • 채권은 가격 책정 날짜에 Tokyo Stock Exchange, Inc.가보고 한 회사 주식 ( "주식")의 종가 가격 ( "공유 가격") 이상의 전환 가격을 가지고 있으며 주당 수익 희석을 완화 할 것으로 예상됩니다.

발행 조건

  2018 채권 2020 채권
(1) 채권의 총 원금 금액 미국 $ 3 억 미국 $ 2 억
(2) 지불 날짜 및 발행일 2014 년 4 월 24 일
(3) 성숙 날짜 2018 년 4 월 24 일 2020 년 4 월 24 일
(4) 전환 가격* 주당 $ 5.34 주당 $ 4.80
(참조)
가격 책정 날짜에 대한 주가 정보 (2014 년 4 월 8 일)
A. 주식의 가격 398 엔 (미국 $ 3.87)
(환율은 미국입니다 $ 1 = 102.93 엔)
B.conversion premium
  (전환 가격*)/
  (마감 가격) -1		 38.10% 24.14%

*"전환 가격"은 채권에 통합 된 주식 취득의 행사시 주당 지급 금액입니다.
(5) 비고 우발적 인 수정 (전환 가격의 130%)
순 점유율 결제 기능.

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